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Fibria realizará oferta de até R$ 1,25 bi em novas ações

companhia anunciou também a venda de ativos florestais e terras para o Fundo Florestas do Brasil FIP

As duas operações visam adequar o nível de endividamento da empresa -
As duas operações visam adequar o nível de endividamento da empresa -

A Fibria Celulose informou nesta quinta-feira (8/3) que foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da companhia, em que estima obter cerca de R$ 1,25 bilhão.

A operação poderá ser realizada também sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representadas por American Depositary Receipts (ADRs) – recibo de ações de companhia não sediada nos Estados Unidos.

A oferta está em linha com a estratégia da Fibria de fortalecer a sua estrutura de capital e contribuirá para a busca de um nível de alavancagem adequado.

O efetivo montante da transação será fixado após procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).

Adicionalmente, a Fibria anunciou a venda de ativos florestais e terras localizados no Sul da Bahia para o Fundo Florestas do Brasil FIP, por R$ 235 milhões.

Os ativos em questão têm cerca de 16,5 mil hectares de plantio de eucalipto para serraria e celulose, com produção anual média de 565 mil m³ de madeira.

O fundo terá a opção de comprar, até o fechamento da transação, a totalidade das ações de propriedade da companhia, equivalente a 33,33% do capital total da serraria Bahia Produtos de Madeira, localizada na mesma região.

O objetivo da companhia é concluir a transação até 30 de junho de 2012, com o recebimento integral do valor acordado.